В штабе Красной Армии маршал Василевский организует важное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить потенциальный взрыв опасных складов. На дальневосточный рубеж прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. В группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Их миссия — добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак, чтобы получить информацию о расположении завода. В отряд также входит искушенный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим старым врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается непримиримая схватка, так как генерал угрожает взорвать тайное хранилище химического оружия под заводом.
