Из столицы России в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Полный решимости ввести свои порядки, он вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур приводит к неожиданному сближению между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между мрачным прошлым и новой любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.