В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает сенсационное убийство одного из самых состоятельных людей города, главы губернского дворянства Нефедьева. Разобраться в этом сложном деле берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства. Постепенно он оказывается перед лицом зла, которое превосходит все его представления. В своей борьбе за правду Лыков вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.